В ЦФО растут долги малого бизнеса

По итогам первого полугодия кредитная задолженность малого и среднего предпринимательства в ЦФО выросла на 12% – до 7,2 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличились и показатели просроченных платежей. Сумма просрочки поднялась до 415,7 млрд руб. Согласно статистике Центробанка, обе цифры являются рекордными как минимум за шесть лет наблюдений.

Задолженность по кредитам

Впервые общий долг субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями преодолел рубеж в 7 трлн в по итогам апреля этого года. В последующие три месяца объем финансовых обязательств неуклонно растет. Последний раз задолженность малого бизнеса от месяца к месяцу снизилась в июле прошлого года. После чего сумма постоянно двигалась к пиковым значениям.

В половине регионов ЦФО долговая нагрузка уменьшилась, в половине – увеличилась. В большинстве областей снижение неисполненных кредитных обязательств уместилось в рамках от 1 до 9%. Лишь в двух субъектах сокращение задолженности измеряется двузначными показателями. В Ярославской области долги малого бизнеса сократились на 16% или 12,5 млрд руб., в Подмосковье – на 17% или 197 млрд руб.

В остальных регионах прослеживается обратная динамика. Двузначный рост задолженности по кредитам отмечен уже в пяти субъектах. Причем как в денежном, так и в процентном измерении лидирует Москва. За последний год в главном городе страны финансовые обязательства малого бизнеса увеличились почти на четверть.

Просроченная задолженность

Просроченная задолженность в ЦФО за год выросла всего на 2% или на 7 млрд руб.  Данный показатель увеличился в большинстве регионов. Максимально замедлил рост просроченной задолженности малый бизнес, зарегистрированный в столице. В Москве объем просроченных платежей снизился на 5 млрд руб. Также сокращение отмечено также в Калужской (–537 млн руб.), Тамбовской (–209 млн руб.) и Владимирской (–85 млн руб.) областях.

В 10 субъектах величина просроченного долга  выросла минимум на 25%.

В Костромской области невыполненные в срок финансовые обязательства вовсе увеличились в 5,5 раз – с 339 млн до 1,9 млрд руб.

"Просрочка" по отраслям

В среднем по округу просроченная задолженность больше всего выросла в водоснабжении и водоотведении (+155%), в организации культурной, спортивной и развлекательной деятельности (+88%), в области информации и связи (+87%), а также в образовании (+85%).

Сократился объем несвоевременных платежей в финансовой и страховой сферах (–50%), в отрасли по добыче полезных ископаемых (–31%), в гостиничном бизнесе и общепите (–27%), в области обеспечения электроэнергией, газом и паром (–24%).

Всего в 12 сферах деятельности по списку ОКВЭД2 увеличилась просроченная задолженность малого и среднего предпринимательства, в том числе и в таких ключевых областях как торговля (+26 п.п.), строительство (+33 п.п.) и транспортировка и хранение (+43 п.п.).

Причины

На повышение показателей просроченной задолженности оказывают влияние высокая ключевая ставка (договоры позволяют банкам пересматривать условия в сторону увеличения кредитной ставки), рост производственных издержек (подорожание материалов и оборудования, наращивание зарплатного фонда) и уменьшение выручки из-за падения потребительского спроса.

Доля просроченных платежей в общей кредитной задолженности малого бизнеса по-прежнему невелика – в ЦФО это около 6%. По регионам цифры варьируются от 2,4% в Тверской области до 12,6% в Калужской области. Но дальнейшее ухудшение кредитного портфеля ляжет дополнительным грузом на банки и урежет возможность получения предпринимателями заемных денежных средств. Это грозит закрытием бизнеса и ростом безработицы.